HOUSTON, 12. Januar 2022 /PRNewswire/ — Fertitta Entertainment, LLC (w/k/a Golden Nugget, LLC) („Fertitta Entertainment“) gab heute bekannt, dass es ein Angebot von insgesamt 2,25 Mrd Höhe von 4,625% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2029 (die „Senior Secured Notes“) und einem Gesamtnennbetrag von 1,25 Milliarden US-Dollar von 6,750% Senior Notes mit Fälligkeit 2030 (die „Senior Notes“ und zusammen mit den Senior Secured Notes die „Anleihen“). Die Schuldverschreibungen wurden qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) und außerhalb angeboten Die Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 27. Januar 2022, und unterliegt den üblichen Bedingungen.
Der Bruttoerlös des Angebots und der Kreditaufnahme unter einem neuen 3,3 Milliarden US-Dollar erstrangige gesicherte Kreditfazilität mit Zinsen zu SOFR plus 4,0 %, vorbehaltlich einer Untergrenze von 0,50 %, wird zur Refinanzierung von ca 4,6 Milliarden US-Dollar bestehender Verschuldung, einschließlich der Rückzahlung aller bestehenden 6,750 % Senior Notes von Fertitta Entertainment, die 2024 fällig sind (die „Bestehenden Senior Notes“) und der bestehenden 8,750 % Senior Subordinated Notes, die 2025 fällig sind (die „Bestehenden Senior Subordinated Notes“), zuzüglich Rückzahlungsprämien und aufgelaufene und unbezahlte Zinsen darauf, zur Zahlung von Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Transaktionen und für allgemeine Unternehmenszwecke. Nichts in dieser Pressemitteilung sollte als Angebot zum Kauf, als Rücknahmeerklärung oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer der bestehenden vorrangigen Schuldverschreibungen und/oder einer der bestehenden vorrangigen nachrangigen Schuldverschreibungen ausgelegt werden, und der Abschluss dieses Angebots ist nicht bedingt durch den Vollzug dieser Rücknahmen; die Rücknahme der bestehenden vorrangigen Schuldverschreibungen und der bestehenden vorrangigen nachrangigen Schuldverschreibungen hängt jedoch vom Vollzug dieses Angebots und bestimmten anderen Finanzierungstransaktionen ab.
Die Wertpapiere wurden nicht nach dem Securities Act oder einem bundesstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anwendbarer bundesstaatlicher Gesetze weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf rechtswidrig ist. Jegliches Angebot der Wertpapiere erfolgt nur mittels eines privaten Angebotsmemorandums.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Absicht von Fertitta Entertainment, die Schuldverschreibungen herauszugeben, und die beabsichtigte Verwendung der daraus resultierenden Einnahmen. Es gibt keine Garantie dafür, dass Fertitta Entertainment das vorgeschlagene Angebot erfolgreich abschließen, die neuen Kreditfazilitäten eingehen oder die Erlöse wie derzeit beabsichtigt verwenden wird. Anleger sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse verlassen. Fertitta Entertainment übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Entwicklungen oder Informationen widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung erlangt wurden.
Über Fertitta Entertainment, LLC
Fertitta Entertainment, LLC (w/k/a Golden Nugget, LLC), die über Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen indirekt zu 100 % im Besitz von Tilman J. Fertitta ist, ist ein multinationales, diversifiziertes Glücksspiel-, Restaurant-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsunternehmen mit Sitz in Houston, Texas. Die Gaming-Sparte von Fertitta Entertainment umfasst das renommierte Golden Nugget Hotel and Casino-Konzept mit Standorten in Las Vegas und Laughlin, NV; Atlantic City, New Jersey; Biloxi, MS; und Lake Charles, LA. Die Unterhaltungs- und Hospitality-Abteilungen von Fertitta Entertainment umfassen beliebte Reiseziele wie den Kemah Boardwalk. Fertitta Entertainment betreibt außerdem mehr als 500 Outlets, darunter über 400 High-End- und Casual-Restaurants weltweit, mit bekannten Konzepten wie Del Friscos, Landry’s Seafood House, Bubba Gump Shrimp Co., Rainforest Cafe, Mortons The Steakhouse, The Oceanaire Seafood Room, McCormick & Schmick’s Seafood, Chart House, Joe’s Crab Shack, Saltgrass Steak House und Catch. Landry’s betreibt auch die beliebten New Yorker BR Guest Restaurants wie Dos Caminos, Strip House und Bill’s Bar & Burger.
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